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  今日（7月2日），AH芯片半导体板块大幅回调，同类顶级规模、流动性最强*的港股通信息技术ETF华宝（159131）场内价格收跌7.08%，资金逢跌涌入，单日净申购1200万份。

  成份股方面，中芯国际、华虹宏力、建滔积层板、ASMPT、建滔集团等多只权重股纷纷跌逾10%，联想集团跌逾4%，舜宇光学科技跌逾2%。

  消息面上，彭博报道Meta拟布局云基础设施，对外出售算力和模型访问权限。

  基金经理曹旭辰点评认为，市场的担心是：Meta出租算力=不搞模型=算力过剩=Capex下修。对于Meta而言，这是一种资产优化手段，回应烧钱担忧，有助于新增收入、提升资源配置效率。相比其他大厂，Meta没有云业务，大规模建设AI的投入又在GenAI业务上回报慢（其大模型相对弱势）。其2026年Capex指引1350亿，同比增速接近翻倍，拓展云业务有助于平滑资本开支回报周期，这与马斯克的XAI将一部分算力出售给Anthropic的情况类似。总体而言，未来3年云厂的建设都是以3家模型（Google、Anthropic、OpenAI）的需求作为锚点；Meta退出模型的概率较小。Meta对于未来资本开支的影响处于中等的状况，需要看其他厂商的态度，关注7月底财报日。

  产业趋势方面，中信建投分析指出，全球半导体设备景气周期持续确认。SEMI于6月11日发布报告，将2026年全球前段半导体设备市场规模增速预期从此前的16.5%大幅上调至23.5%，达1522亿美元。Q1全球半导体设备出货额达365.5亿美元，同比+14%，创下历史单季度新高。本月初公布SK海力士五年产能翻倍的计划后，SK集团会长崔泰源近日受访时进一步透露，如果所有建设规划按预期推进，那海力士的产能到2034年将是当前的三倍。全球半导体设备零部件正经历一轮历史罕见的全链条涨价潮。半导体产业链的定价权正从芯片终端向设备与零部件环节结构性上移。

  从近六月表现来看，港股科技方向内部出现冰火两重天：聚焦港股硬科技的港股通信息技术ETF华宝（159131）标的指数——中证港股通信息技术综合（港股通信息C）指数累计涨幅30.85%，跑赢同期恒生科技50%，跑赢港股通科技45%，跑赢港股通互联网超65%。拉长到近3年时间看，港股通信息C指数累计涨幅超126%，跑赢恒生科技超117%。

  港股稀缺“纯血”硬科技！支持T+0交易！全市场首只、同类顶级规模、流动性最强的港股通信息技术ETF华宝（159131），场外联接基金代码026755，标的指数由“80%硬件+20%软件”构成，重仓港股“半导体+电子+计算机软件”，涵盖60只港股硬科技公司，其中“中芯国际+华虹宏力”两大晶圆代工巨头合计权重超26%，国产AI PC龙头联想集团权重超10%，PCB龙头“建滔集团+建滔积层板”合计权重超11%，三者均为全市场具有挂钩产品得指数中含量最高。此外，6月15日指数最新纳入智谱、壁仞科技、胜宏科技等多只港股硬科技新秀，成份股不含阿里巴巴、腾讯、美团等大市值互联网公司，锐度更高，更易捕捉港股AI硬科技行情。

  注：“全市场首只”是指港股通信息技术ETF华宝是全市场首只跟踪中证港股通信息技术综合指数的ETF。截至2026.6.26，港股通信息技术ETF华宝最新场内规模为18.87亿元，为同指数8只ETF中顶级规模；今年以来该ETF日均成交额为6.59亿元。标的指数中证港股通信息技术综合指数（HKD）2021-2025年年度历史收益分别为：-9.54%、-34.47%、-0.25%、21.58%、39.30%。指数过往业绩不预示未来表现。

  基金费用说明：港股通信息技术ETF华宝申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。场内交易费用以证券公司实际收取为准。不收取销售服务费。

  参观点来源：中信建投《周观点：半导体设备全球景气周期持续确认，PCB钻针量价齐升趋势明确》

  风险提示：港股通信息技术ETF华宝及其联接基金被动跟踪中证港股通信息技术综合指数，该指数基日为2014.11.14，发布于2017.6.23。材料中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。本产品由华宝基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承担接受的能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎！基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）依据相关法律法规对该基金进行风险评价，投资者应及时关注销售机构出具的适当性意见，并以其匹配结果为准，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不能低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在一定的差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自己投资目的、期限、投资经验及风险承担接受的能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对该基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、未来市场发展的潜力和收益做出实质性判断或保证。基金有风险，投资须谨慎。

  保洁把偷来的50克黄金饰品熔成“金坨”，带着家人连夜逃跑！监控画面曝光，一家三口被抓

  【来源：青岛日报】近日辽宁省沈阳市公安局皇姑分局明廉派出所接到居民王先生报警“我找了两名保洁他俩是母子关系我还特意叮嘱他们别进里屋回家就发现首饰被偷了”王先生激动地说“我的金首饰不见了一共有50克”“咱先调取现场视频看这俩人往哪去了”民警胡博、郑智桐迅速查看小区公共视频“就是戴着

  特朗普：伊朗举国哀悼哈梅内伊令我震惊，还以为伊朗人不喜欢他，葬礼上一次攻击就能全部干掉伊朗高层，但不会这么做

  特朗普还声称，伊朗的高层都在一起，一次攻击就能全部干掉他们，但他不会这么做，因为全部干掉就没人可以谈判。

  韩国总统李在明遭死亡威胁：有人连发5条帖子称“将在今天杀害李在明”，警方启动调查，尚未锁定嫌疑人

  韩国警方6日说，该国社会化媒体当天出现针对总统李在明的死亡威胁，警方已就此发起调查，但现阶段尚未锁定嫌疑人。首尔警方6日9时30分左右接到报案称，有人当天清晨6时30分左右在社会化媒体连发5条帖子，威胁“将在今天杀害李在明”。首尔警方随即将此案交由下属惠化警察署侦办。

  【来源：南京日报】据@江苏气象发布，7月6日白天沿江苏南地区和本省淮北北部部分地区有分散性雷阵雨，别的地方多云到阴。 预计6日夜里到7日白天江淮之间北部和淮北地区有大到暴雨，并伴随短时强降水和8-10级雷暴大风等强对流天气 ，请注意防范！

  新华社美国西雅图7月6日电（记者肖世尧、公兵）6日，针对国际足联纪律委员会作出的美国队前锋福拉林·巴洛贡红牌禁赛暂缓执行的决定，国际足联主席因凡蒂诺发表相关声明表示，美国总统特朗普确实就此事给他打过电话，但这是国际足联纪律委员会作为独立司法机构的独立决定。

  中央气象台发布暴雨、强对流预警：今晚到明晚，广西、湖北、安徽、江苏、山东等地有大暴雨，山东、河南、安徽等地有10级以上雷暴大风

  南季风共同影响，广西至山东等地仍有强降雨天气，尤其广西降雨维持的时间长、叠加效应显著，注意防范局地强降雨或持续降雨可能引发的山洪、滑坡、泥石流等次生灾害；内蒙古东部、东北地区、华北、黄淮等地多阵雨或雷阵雨天气，关注局地强降雨和风雹等强对流天气对交通、户外活动等的影响；西北地区、华北

  当地时间7月6日，在美国达拉斯体育场进行的2026美加墨世界杯足球赛淘汰赛八分之一决赛中，葡萄牙队对阵西班牙队。7月6日，葡萄牙队主教练马丁内斯在比赛前。 新华社记者 贾浩成 摄7月6日，西班牙队球员亚马尔在比赛前。

  郑州火灾致5死1伤，现场实探：小区门口贴有“消防安全告知书”，部分房子改成了民宿酒店”

  7月6日，河南省郑州市消防救援局发布通报，当日7时51分，该市惠济区刘寨街道北三环和昌珑悦小区A座628房间发生火情，过火面积约15平方米。截至8时6分，现场明火已扑灭。经全面搜救，现场5人遇难，1人受伤（经抢救，生命体征正常），具体原因正在调查中。

  黎巴嫩上空炸开了火光，加沙街道又添了新血，克里姆林宫和白宫之间的电线分钟。老领袖的棺木还在往前挪，中东这盘棋，说翻就翻了。7月4号这一天挤进去的信息量，比过去半年加起来都浓，哈梅内伊的时代，是真落幕了。这场落幕，收得一点都不体面。

  罕见高温席卷欧洲，9000元一台中国空调被抢空，中暑姑娘：身上像火烤，家里冰箱成救命稻草

  连日来，一场罕见的高温天气持续笼罩欧洲大陆，多地气温屡破历史极值，引发全球舆论高度关注。入夏以来，欧洲高温纪录接连被刷新，法国、德国、荷兰、丹麦等国家纷纷拉响高温预警。根据法国公共卫生署的初步统计，6月18日至28日热浪期间，法国全国至少出现2025例超额死亡。